Нефтяное процветание Азербайджана: упущенные доходы и неоднозначные перспективы

Зачем Азербайджану нужно было отдавать Консорциуму группу месторождений на условиях СРП? Ответы лежат в основном в плоскости геополитического выбора Азербайджана. И за него Азербайджан уже заплатил огромную цену

Как мы уже писали ранее, проекты по экспорту азербайджанского газа — дороги, сложны и политически мотивированы. А потому — серьёзных финансовых поступлений от газового экспорта эта страна не получит.

Напротив, нефтяная добыча приносит стране реальный доход и относительное процветание. Из свыше 40 млн тонн нефтяной добычи Азербайджана 75% приходится на группу месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» («АЧГ»), именно они и обсуждаются в представленном материале. Здесь уже начались проблемы, поэтому успехи борьбы за стабилизацию добычи прямым образом повлияют и на финансовое благополучие Азербайджана.

Важно также и то, что «АЧГ» разрабатывается Консорциумом преимущественно иностранных компаний на основе режима СРП (Соглашение о разделе продукции), что уже привело к традиционным в таких случаях конфликтам между Консорциумом и официальным Баку по вопросам распределения прибыли.

В 1981–1987 годах в акватории Каспия к востоку от Баку открыты три месторождения нефти — Азери, Чираг и Гюнешли («АЧГ»). В 1994 году подписано соглашение (на основе СРП) по их разработке (проект «АЧГ») между Консорциумом (Азербайджанская Международная Операционная Компания — АМОК) и Азербайджаном. Консорциум: BP (оператор, 35,78%), Chevron (11,27%), Inpex (10,96%), Itochu (4,3%), ExxonMobil (8,006%), ONGC Videsh Ltd (2,72%), SOCAR (11,65%), Statoil (8,56%) и TPAO (6,75%). Добыча нефти начата в 2001 году. Её поставки на мировой рынок осуществляются по нефтепроводам Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Супса. Промысловая инфраструктура включает 5 морских платформ: Центральное Азери, Западное Азери, Восточное Азери, Чираг и Глубоководная Гюнешли.

Зачем и где «ошибся» Консорциум?

10 октября 2012 года президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании Кабинета Министров. Его речь в части добычи нефти на месторождениях «АЧГ» была не по-восточному жёсткой и конкретной. По отношению к Консорциуму пять раз прозвучало слово «ошибки» в том числе три раза в сочетании «грубые ошибки». В результате «ошибок» не выполнены планы добычи нефти: 2009 год — 46,8/40,3 млн т (план/факт); 2010 год — 42,1/40,6 млн т; 2011 год — 40,2/36,0 млн т. Не выполняется и план 2012 г. Недополученная прибыль Азербайджана составила $8,1 млрд. Президент также сообщил об изменении с середины 2008 года распределения прибыльной нефти в пользу Азербайджана (70% — Азербайджану, 30% — Консорциуму) и отметил, что отклонение реальных показателей от плановых началось сразу после этого события.

Действительно ли Консорциум допустил «грубые ошибки» в планировании добычи нефти на месторождениях «АЧГ»? Максимальная добыча нефти планировалась в 2009 году. Достигнута в 2009–2010 годах и составила 40,3–40,6 млн т (86,8% от планируемой). Начало резкого спада добычи нефти планировалось с 2010 года — на 10,0% относительно 2009 года. Но спад начался в 2011 году — 11,3% относительно 2010 года. В целом это удовлетворительное совпадение плановых и фактических показателей для проектов разработки крупных месторождений нефти и газа.

Но в одном ключевом показателе планирования Консорциум действительно допустил «грубую ошибку». В отчёте ВР за 2005 год приведена оценка чувствительности денежных потоков проектов «АЧГ», «Стадии-1» Шах-Дениз (как можно понять, имеется в виду конденсат, добываемый в рамках этого проекта) и нефтепроводов Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Супса к цене нефти. Расчёты сделаны для её цены $20, $30, $40, $50 и $60 за баррель. То есть в периоды планирования и начального этапа реализации проектов даже не предполагалось, что цена нефти перевалит отметку $100 за баррель. Или предполагалось, но только в «тиши кабинетов». Цену этой «грубой ошибки» озвучил в своей речи Ильхам Алиев. В освоение и разработку месторождений «АЧГ» Консорциум вложил $28,7 млрд, а его доход составила $73,0 млрд. И это на 12-й год с начала добычи нефти!

Сумму прибыли Азербайджана от проекта «АЧГ» президент в явном виде не озвучил. Её можно оценить по прибыльной нефти, полученной в 2010–2012 годах. Цифры приведены в отчёте за 2012 год «Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Committee Of The Republic Of Azerbaijan». Объём прибыльной нефти Азербайджана в 2010 году составил 215,4 млн барр., в 2011 году — 181,1 млн барр., в 2012 году — 160,8 млн барр. Всего за три года получено 553,7 млн барр. (75,3 млн т), что составляет 65,5% от объёма нефти, добытой Консорциумом (для нефти «АЧГ» 7,4 барр. = 1 т). При цене нефти равной $100 за баррель (за вычетом затрат на транспортировку) прибыль Азербайджана в денежном выражении составила $55,4 млрд. Обратим внимание на динамику объёмов прибыльной нефти Азербайджана. В 2012 году её получено на 25,4% меньше, чем в 2010 году. Снижение на 12,7% в год. По состоянию на 30.10.2013 г. по проекту ««АЧГ»» добыто 318 млн т нефти. Объём прибыльной нефти Азербайджана — 165 млн т (51,8%).

Борьба за стабилизацию добычи

К концу 2012 года между Азербайджаном и Консорциумом были достигнуты соглашения относительно мероприятий по стабилизации добычи нефти на месторождениях «АЧГ». Они включали бурение новых эксплуатационных скважин в проекте «АЧГ» и строительство платформы Западный Чираг. Добыча нефти по проекту ««АЧГ»» в период 2007–2013 годов составляла 75–80% от её добычи в Азербайджане. Исходя из этого, понятно, что речь идёт о стабилизации добычи нефти в республике.

Строительство платформы Западный Чираг выполнено в рамках Chirag Oil Project (проект «COP»). Вложения в него составили $6 млрд ($4 млрд — на строительство платформы и $2 млрд — на бурение скважин). Добыча нефти должна была начаться в четверном квартале 2013 года. Перенесена на начало 2014 года.

Основная проблема в разработке месторождений «АЧГ» — падение дебитов нефти в добывающих скважинах. Для поддержания давления в разрабатываемых пластах в них закачивают попутный нефтяной газ и воду.

Спад добычи нефти по проекту «АЧГ» за 9 месяцев 2013 года составил 3,2%. Спад добычи в 2012 году относительно 2011 года — 4,6%. То есть наблюдается замедление её падения. Это серьёзный успех Консорциума. Но он достигнут дорогой ценой. За 9 месяцев прошедшего года на «АЧГ» введено в эксплуатацию 10 скважин (7 нефтедобывающих, 1 газо- и 2 водонагнетательных). На конец сентября в эксплуатации находились 72 добывающие и 33 нагнетательные скважины. В том числе: Чираг — 13 добывающих и 5 водонагнетательных, Центральное Азери — 16 добывающих, 6 газо — и 1 водонагнетательная, Западное Азери — 7 добывающих и 6 водонагнетательных, Восточное Азери — 12 добывающих и 3 водонагнетательные, Глубоководный Гюнешли — 14 добывающих и 12 водонагнетательных. То есть фонд скважин возрос почти на 10%.

Эффект от ввода новых скважин можно оценить на основе сопоставления среднесуточной добычи за первые 9 месяцев 2012 и 2013 годов. Падение среднесуточной добычи нефти по проекту «АЧГ» оставило 3,0%. На платформе в Центральном Азери введено в эксплуатацию 4 скважины. Однако среднесуточная добыча снизилась с 163000 до 150700 барр. То же самое и на платформе Чираг. Введено в эксплуатацию 3 новых скважины, а среднесуточная добыча снизилась с 76000 до 70800 барр. Вводом в эксплуатацию одной скважины почти стабилизирована добыча на платформе Западный Азери — 192000 и 191700 барр. Наибольшее падение добычи отмечается на платформе Восточный Азери — с 139000 до 113000 барр., где новых скважин не вводилось. То есть естественное падение добычи составило 18,7% за год. Это на 7-й год разработки залежей нефти. Положительный результат от ввода новых скважин достигнут только на платформе Глубоководное Гюнешли. Добыча увеличилась с 114000 до 137000 барр. Здесь в эксплуатацию введено 4 новые скважины. Отметим, что в приведённых данных имеется расхождение в количестве новых скважин. Декларируется 10 новых скважин, а их сумма по добывающим платформам — 12. Но это не принципиально. Более объективно краткосрочный эффект от ввода новых скважин можно будет оценить по объёмам добычи нефти в четвёртом квартале 2013 года. Эти данные пока не опубликованы.

Капитальные затраты Консорциума в проект «АЧГ» в 2013 году составили $2,5 млрд. Такие же затраты были и в 2012 году. Скорее всего, капитальные затраты 2012–2013 годов сделаны в рамках мероприятий по поддержанию добычи нефти. Вложения в проект «COP» составили $6,0 млрд. Итого, вложения Консорциума в стабилизации добычи нефти на месторождениях «АЧГ» составили $11,0 млрд. При этом увеличение добычи нефти в 2014 году и последующий период не предполагается. Борьба идёт за замедление её спада.

Состояние разработки месторождений «АЧГ» представлено на диаграмме. Цифры добыча нефти с морских платформ в период 2001–2012 годов взяты из ежегодных отчётов ВР. Добыча нефти в Азербайджане — с сайта ВР. Пока опубликованы данные добычи нефти по проекту «АЧГ» только за первые 9 месяцев 2013 года. Они пересчитаны на весь год по среднесуточной добыче. Цифра добычи нефти в Азербайджане в 2013 году — 43,3 млн т, получена прибавлением к годовой добыче на «АЧГ» 10,5 млн т (см. примечание). Это примерно средняя добыча за последние годы нефти SOCAR и конденсата «Стадии-1» проекта «Шах-Дениз». Средняя планируемая добыча нефти в Азербайджане в период 2014–2017 годов составляет 40,5 млн т.

В 2013 году по проекту «АЧГ» добыто примерно 32,8 млн т нефти. Операционные затраты Консорциума на промысле составляют примерно $760 млн. Это стоимость 1,0 млн т нефти. Итого, стоимость всей прибыльной нефти $23,5 млрд. Из них Консорциум получил $7,1 млрд (ВР — $2,2 млрд), Азербайджан — $16,4 млрд.

Личное мнение

Автор четыре года проработал в СП «Вьетсовпетро» (Вунг-Тау, Вьетнам). СП создано в 1981 году и разрабатывает уникальное по геологическому строению месторождение Белый Тигр. Оно, как и месторождения «АЧГ», расположено на шельфе. Решающий вклад в успешное обустройство промысла на месторождении Белый Тигр и начало добычи нефти (1986 год) внесли специалисты Азербайджана. В СССР ни у кого кроме них не имелось опыта организации морских промыслов. А за плечами азербайджанских специалистов были «Нефтяные Камни», где освоен весь цикл морских работ на нефти и газ — от поисков до транспортировки продукции на береговой терминал. Во Вьетнаме их помнят. Главная улица Вунг-Тау названа «Баку». Почему Азербайджан, имея высокопрофессиональные кадры и многолетний опыт работ на море, не начал самостоятельно разрабатывать месторождения «АЧГ»? Тем более что SOCAR успешно разрабатывает с 1980 года мелководную часть месторождения Гюнешли, добывая здесь до 65% своей нефти. Почему SOCAR не сделал ещё один шаг в море, не установил новую платформу на месте платформы Консорциума Глубоководной Гюнешли? Зачем нужно было отдавать Консорциуму группу месторождений на условиях СРП?

Причин того, что месторождения «АЧГ» достались Консорциуму, много. Они находятся, в основном, в плоскости геополитического выбора Азербайджана. И за него Азербайджан уже заплатил огромную цену. Это баснословная прибыль Консорциума (то есть десятки миллиардов долларов недополученной прибыли для Баку) и начавшийся спад добычи нефти на 11-й год разработки месторождений «АЧГ».

Примечание

В новостях на сайте 1news.az опубликованы итоги добычи нефти в 2013 году. Но, во-первых, это система учёта, принятая в Азербайджане. Она отличается от той, которая принята в ВР. Во-вторых, приведены цифры, которые вызывают вопросы. Добыча нефти в Азербайджане в 2013 году возросла на 100 тыс. т относительно 2012 года — 43,1 и 43,0 млн т. Добыча SOCAR в 2013 году — 8,241 млн т (увеличение на 69 тыс. т). Причём «34,8 млн тонн пришлось на блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, разрабатываемых Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК)». Но в цифру «34,8 млн тонн» входит и конденсат, добываемый на месторождении Шах-Дениз. В январе-сентябре 2013 года там добыто 7,3 млрд. куб. м газа и 1,85 млн. т конденсата. В пересчёте на год добыча конденсата составит 2,5 млн. т. На проект «АЧГ» (АМОК) остаётся 32,3 млн. т. А в 2012 году было добыто 32,9 млн т. То есть, снижение добычи составляет 0,6 млн т (1,8%). Приведённые цифры проверяются и по таможенным декларациям. В 2012 году из Азербайджана экспортировано 34,935 млн т нефти, а в 2013 году — 34,245 млн т. Разница 0,7 млн т. Однако в 2013 году Азербайджан увеличил объём переработки нефти на своих НПЗ на 6,2%. Абсолютных цифр не приводится. Путём пересчётов можно получить абсолютное значение увеличения объёма переработки — около 400 тыс. т. Но на НПЗ перерабатывалась и казахская нефть. При этом экспорт нефтепродуктов в 2013 году остался на уровне 2012 года. В любом случае, аккуратный анализ опубликованных цифр даёт в 2013 году снижение добычи нефти на «АЧГ».